Premier suivi client pour une petite équipe : les champs vraiment utiles

Un dossier, un responsable

La première règle est d’éviter plusieurs versions d’une même demande. Un identifiant, un contact, un objet, un état et une personne responsable suffisent à rendre le travail visible. La date de prochaine action est souvent plus utile qu’une longue fiche descriptive.

Des états liés à une action

Évitez les statuts vagues comme « à suivre ». Préférez reçu, précision demandée, proposition en préparation, réponse attendue, terminé. Un état est utile s’il permet de savoir qui agit ensuite et sous quel délai.

Mesurer sans surcharger

Commencez par regarder les demandes sans réponse, les passages de relais bloqués et les raisons de clôture. N’ajoutez des tableaux de bord que si quelqu’un s’en sert pour décider. Le bon outil peut être un tableur, un formulaire relié à un tableau ou un CRM léger.

Digitrend peut examiner le flux existant avant toute proposition d’outil.